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工字鋼原材料山東中暖工字鋼
三大礦石巨頭本來期望國標工字鋼進口的繁榮景象能為其談判增加籌碼,但這個希望似乎不能奏效了。迄今為止,前三個月超量進口總額達到13152.53萬噸的鐵礦石,仍有近7000萬噸靜靜地躺在中國的各大港口內。
處在 國標工字鋼供需雙方博弈的關頭,盡管三大礦石公司還在僵持中等待著中國市場回暖,但在鋼材價格回落、鋼材庫存增加的現實面前,中鋼協、中國鋼廠在談判中的態度愈發堅決,過去對首發談判結果“無條件追從”的模式也發生改變,盡管談判仍未明朗,但 國標工字鋼供需雙方議價天平已經向中方傾斜。“什么時候降幅達到了就簽合同”“長協價格降幅一定要達到我方認可的范圍。”中鋼協常務副會長羅冰生在在28日舉行的2009年第二次行業信息發布會上表示。他提出,即使有其他談判方先達成新的協議價格,如果結果不利于中方,中方還將繼續努力尋找更優的談判結果。目前,距離以往長協價格新年度執行日已經過去近一個月時間,據了解,以往的長協談判中,亞洲談判呈現三對三的模式:即中國、韓國、日本對澳大利亞必何必拓、力拓以及巴西淡水河谷。其中,如果其中兩方首先達成協議,則其余方均統一遵從此協議達成的價格,這叫“無條件追從”。“我們并沒有表示打算放棄談判首發權,”羅冰生告訴記者,目前中方仍在積極推進談判,并且在著力向三大礦山說明整個中國市場面臨的惡劣現狀,從而尋求一個更為合理的解決方案。此前一位接近談判人士也向記者透露,目前談判并無具體進展,如果價格達不成一致,我方將拒****三家礦山**關心的采購量做任何承諾。羅冰生強調,他所指的范圍,即是之前鋼協提出的****為40%的降幅。
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鋼鐵價格回落
值得注意的是,多家鋼鐵在一季報中均提及鋼價下跌。2018年的鋼材平均價格仍然是高于2017年的水平,而反觀2019年,鋼材價格已經低于2018年的平均價格,噸鋼價格不足4000元/噸,噸鋼毛利僅300-500元左右。
鋼價在2018年11月出現大幅下跌,今年以來雖然有所企穩回升,但總體仍低于去年同期的平均水平,南昌地區螺紋鋼HRB400 20mm今年一季度均價為3879.83元/噸,同比下滑1.81%,環比下滑9.61%。
同時,受今年1月下旬淡水河谷尾礦壩潰壩事故引發的部分產能關停,以及3月中旬澳洲颶風造成的鐵礦石發運受阻兩大因素的影響,鐵礦石價格大幅攀升,進一步壓縮鋼材利潤空間。此外,焦炭行業由于進入深化供給側改革,2019年每噸焦炭的價格已經提漲了100元;2019年超低排放也擺上了發改委、工信部和行業協會的重要改革日程,環保趨嚴的形勢勢必加大環保的投入和噸鋼生產成本,行業利潤下行壓力較大。
二級市場上,鋼企一季度業績的頹勢已經提前反映。隨著鋼企2018年業績大幅預喜,今年2月到4月初,申萬鋼鐵指數累計漲幅有20.8%;但進入4月后隨著今年一季報業績陸續披露,申萬鋼鐵指數在4月8日見頂后急轉直下,4月至今鋼鐵指數累計下跌4.44%。
事實上,今年以來申萬鋼鐵板塊累計漲幅只有15.6%,在申萬28個一級行業中排名倒數第三,表現較弱。在市場人士看來,股價總是領先業績兌現,鋼鐵板塊去年業績大增已經提前兌現在股價上,而今年一季度業績下滑的預期則讓資金選擇離場,靜待行業趨勢反轉的機會。
產能已悄然
自2015年供給側改革以來,鋼鐵行業的供需關系得到了明顯改善,鋼廠逐漸從扭虧為盈進入到盈利高速增長的快車道。
2017年行業凈利潤增速達到了400%到500%,屬于供給側結構性改革以來的水平;而進入2018年行業利潤增速伴隨鋼價回落逐漸收窄,根據中鋼協公布,2018年行業利潤增速僅為39%。以三鋼閩光為例,3月29日晚披露年報顯示,2018年公司實現營業收入362.48億元,同比增長14.40%;凈利潤65.07億元,同比增長20.04%。三鋼閩光表示,2018年公司再次刷新歷史經營業績。2018年國內鋼鐵業盈利能力達到頂點,面對如此高的基數,以及鋼價回落,鋼企要繼續保持高速增長確實難度不低。
與此同時,業績轉好緊接著就是全行業的產能的復蘇。3月30日,中鋼協秘書長劉振江表示,今年一季度,我國鋼產量增長過快,同比增長9%,我國粗鋼產量占到了全球的52%,創出新高。中鋼協的非會員企業增速遠遠超過中鋼協的會員企業增速,產量增加,社會庫存和企業庫存也有所增加。劉振江稱,鋼材低價位與礦價上挺使今年前兩個月鋼廠效益下降了38%,鋼廠的銷售利潤率由去年的平均6.9%下降到現在的3.5%,今年前兩個月已經有近1/4的企業虧損。
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